Согласование документов

Процесс согласования документа инициируется автором этого документа (редактором, установка флага в поле Обязательна процедура согласования).

Автор создает маршрут согласования. Под маршрутом согласования понимается список согласующих сотрудников.

Способы выполнения маршрута согласования:

Последовательный.
Параллельный.
Смешанный.

При последовательном способе, согласование ведется по очереди. Первый в списке сотрудник выполняет согласование первым, затем следующий, а последний в списке - последним (согласно установленному порядковому номеру в маршруте (1,2,3, ...). На каждом этапе согласующий имеет возможность добавить на свой этап согласования дополнительного согласующего - если это требуется. Объект переходит на следующий шаг согласования только при положительной резолюции на предшествующем шаге). При параллельном способе согласование (порядковый номер в маршруте у всех пользователей одинаковый) объект одновременно отправляется всем участникам.

При согласовании документа всеми сотрудниками в списке маршрута, процесс завершается и автору отправляется соответствующее уведомление системы (сообщение).

Информация о прохождении процесса согласования отображается на вкладке Лист согласования диалогового окна Свойств документа (объекта).

На согласование могут быть отправлены объекты:

Договор;
Дополнительное соглашение;
Запрос;
Исходящий документ;
План работ;
Приказ;
Прочий документ;
Протокол;
Распоряжение;
Служебная записка;
Работы: подразделению.

Создание маршрута согласования

На имени объекта (документа) вызвать контекстное меню и выбрать команду Создать маршрут (см. Команда "Создать маршрут").

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.

Просмотр и редактирование созданного маршрута согласования

На имени объекта (документа) вызвать контекстное меню и выбрать команду Маршрут.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.

В Окне состава выбрать маршрут и открыть окно Свойств для редактирования.

Внести правки в маршрут если требуется.

Отправка объекта (документа) на согласование

Отправка документа на согласование выполняется его автором и только после создания маршрута согласования.

На имени документа вызвать контекстное меню и выбрать команду Отправить на согласование.( см. Команда "Отправить на согласование").

Отзыв документа с согласования

Автор документа имеет возможность принудительно прекратить процесс согласования.

Процесс согласования может быть прекращен двумя способами:

На имени задачи на согласование вызвать контекстное меню и выбрать команду Аннулировать (см. Команда "Аннулировать").

На имени объекта (документа) вызвать контекстное меню и выбрать команду Отозвать документ (см. Команда "Отозвать документ").

Выполнение согласования

Ответственным сотрудником приступить к выполнению Задачи на согласование.

Положительная резолюция:

На имени объекта (документа) вызвать контекстное меню и выбрать команду Согласовано.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.

Подтвердить согласование.

Задача на согласование автоматически закрывается. Маршрут - завершается (в примере один сотрудник). Объект (документ) переходит в статус - Согласовано. Автор объекта (документа) информируется системой о согласовании.

Отрицательная резолюция:

На имени объекта (документа) вызвать контекстное меню и выбрать команду Отклонить.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.

Указать причину.

Задача на согласование автоматически закрывается. Маршрут возвращается в предшествующий статус - Планируется. Объект (документ) переходит в предшествующий статус - Черновик. Автор объекта (документа) информируется системой об отклонении в согласовании.