Создание шаблона Документа: проектного

Процесс создания шаблона Документа: проектного в системе возможен следующими способами:

На основе выполняемого (разрабатываемого) Документа: проектного;
Дублирование шаблона существующего Документа: проектного;
Созданием нового шаблона Документа: проектного.

На основе разрабатываемого Документа: проектного

1. Сотрудником входящим в группу По работе с шаблонами проекта вызвать команду:

В Дереве объектов на имени принятого за основу Документа: проектного вызвать контекстное меню и выбрать команду Шаблон на основе.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.

2. В диалоговом окне Документ: проектный-Шаблон задать (отредактировать) требуемые параметры:

Изменить Настройки правил публикации (если требуется);
Изменить Вид документа (выбрать из выпадающего списка) если требуется;
Отредактировать (если требуется) вручную или выбрать из типовых Наименование документа;
Заполнить (если требуется) Шифр процесса для данного шаблона документа;
Отредактировать (если требуется) Описание документа;
Изменить Тип объекта проектирования (выбрать из выпадающего списка) если требуется - от выбранного типа зависит доступность данного шаблона при выборе (добавлении) его в работе;

Изменить (убрать полностью) информацию к какой стадии проектирования относится (применяется) данный шаблон;

Перейти на вкладку Прикрепленные файлы и отредактировать (задать) требуемые объекты (если требуется).

3. Черновик шаблона будет сохранен в папке Хранилище документов/Шаблоны/... Проектные документы/Черновики.

4. Перевести данный черновик шаблона Документа: проектного в полноценный рабочий шаблон (без принятия использовать данный черновик шаблона в работе не возможно) вызвать команду:

В Дереве объектов на имени черновика шаблона Документа: проектного вызвать контекстное меню и вызвать команду Принять Шаблон.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.

5. В диалоговом окне подтвердить действие.

6. В результате выполнения команды:

Объекту присваивается статус - Шаблон (перемещается из папки Черновики в папку (Проектные документы) с действующими шаблонами);

Созданный Шаблон Документа: проектного становится доступным для дальнейшего применения в работе.

В результате выполнения команды данные из шаблона заполнят карточку Свойств нового Документа: проектного.

Дублирование существующего шаблона Документа: проектного

1. Сотрудником входящим в группу По работе с шаблонами проекта вызвать команду:

В Дереве объектов на имени шаблона Документа: проектного вызвать контекстное меню и выбрать команду Дублировать шаблон.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.

2. В результате выполнения команды в папке Черновики создастся копия данного шаблона Документа: проектного.

3. Внести требуемые изменения в данный черновик шаблона:

Изменить (если требуется) Настройки правил публикации;
Изменить (если требуется) Вид документа - выбрать требуемый из выпадающего списка;
Отредактировать (если требуется) вручную или выбрать из типовых Наименование документа;
Изменить/ ввести (если требуется) Шифр процесса для данного документа;
Отредактировать (если требуется) Описание документа;
Изменить Тип объекта проектирования (выбрать из выпадающего списка) если требуется - от выбранного типа зависит доступность данного шаблона при выборе (добавлении) его в работе;
Изменить (убрать полностью) информацию к какой стадии проектирования относится (применяется) данный документ;
Перейти на вкладку Прикрепленные файлы и задать (отредактировать) требуемые объекты (если требуется).

4. Перевести данный черновик шаблона в полноценный рабочий шаблон (без принятия использовать данный черновик шаблона в работе не возможно) вызвать команду

Принять Шаблон.

5. В результате выполнения команды:

Объекту присваивается статус - Шаблон (перемещается из папки Черновики в папку (Проектные документы) с действующими шаблонами);
Созданный Шаблон Документа: проектного становится доступным для дальнейшего применения в работе.

Создание нового шаблона Документа: проектного

1. Сотрудником входящим в группу По работе с шаблонами проекта вызвать команду:

В Дереве объектов на имени папки Проектные документы вызвать контекстное меню и выбрать команду Документ.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.

2. В диалоговом окне Создать новый документ типа задать требуемый (Документ: проектный):

3. В диалоговом окне Документ: проектный-Шаблон задать требуемые параметры:

Задать (если требуется) Настройки правил публикации;
Задать Вид документа - выбрать требуемый из выпадающего списка;
Задать вручную или выбрать из типовых Наименование документа;
Ввести (если требуется) Шифр процесса для данного документа;
Ввести (если требуется) Описание документа;
Задать Тип объекта проектирования (выбрать из выпадающего списка) если требуется - от выбранного типа зависит доступность данного шаблона при выборе (добавлении) его в работе;
Задать информацию к какой стадии проектирования относится (применяется) данный документ;
Перейти на вкладку Прикрепленные файлы и задать требуемые объекты (если требуется).

4. Черновик шаблона будет сохранен в папке Хранилище документов/Шаблоны/...Проектные документы/Черновики.

5. Перевести данный черновик шаблона в полноценный рабочий шаблон (без принятия использовать данный черновик шаблона в работе не возможно) вызвать команду

Принять Шаблон.

5. В результате выполнения команды:

Объекту присваивается статус - Шаблон (перемещается из папки Черновики в папку (Проектные документы) с действующими шаблонами);
Созданный Шаблон Документа: проектного становится доступным для дальнейшего применения в работе.