Создание шаблона Документа: проектного
Процесс создания шаблона Документа: проектного в системе возможен следующими способами:
-
На основе выполняемого (разрабатываемого) Документа: проектного;
-
Дублирование шаблона существующего Документа: проектного;
-
Созданием нового шаблона Документа: проектного.
На основе разрабатываемого Документа: проектного
1. Сотрудником входящим в группу По работе с шаблонами проекта вызвать команду:
-
В Дереве объектов на имени принятого за основу Документа: проектного вызвать контекстное меню и выбрать команду Шаблон на основе.
-
Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.
2. В диалоговом окне Документ: проектный-Шаблон задать (отредактировать) требуемые параметры:
-
Изменить Настройки правил публикации (если требуется);
-
Изменить Вид документа (выбрать из выпадающего списка) если требуется;
-
Отредактировать (если требуется) вручную или выбрать из типовых Наименование документа;
-
Заполнить (если требуется) Шифр процесса для данного шаблона документа;
-
Отредактировать (если требуется) Описание документа;
-
Изменить Тип объекта проектирования (выбрать из выпадающего списка) если требуется - от выбранного типа зависит доступность данного шаблона при выборе (добавлении) его в работе;
-
Изменить (убрать полностью) информацию к какой стадии проектирования относится (применяется) данный шаблон;
-
Перейти на вкладку Прикрепленные файлы и отредактировать (задать) требуемые объекты (если требуется).
3. Черновик шаблона будет сохранен в папке Хранилище документов/Шаблоны/... Проектные документы/Черновики.
4. Перевести данный черновик шаблона Документа: проектного в полноценный рабочий шаблон (без принятия использовать данный черновик шаблона в работе не возможно) вызвать команду:
-
В Дереве объектов на имени черновика шаблона Документа: проектного вызвать контекстное меню и вызвать команду Принять Шаблон.
-
Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.
5. В диалоговом окне подтвердить действие.
6. В результате выполнения команды:
-
Объекту присваивается статус - Шаблон (перемещается из папки Черновики в папку (Проектные документы) с действующими шаблонами);
-
Созданный Шаблон Документа: проектного становится доступным для дальнейшего применения в работе.
В результате выполнения команды данные из шаблона заполнят карточку Свойств нового Документа: проектного.
Дублирование существующего шаблона Документа: проектного
1. Сотрудником входящим в группу По работе с шаблонами проекта вызвать команду:
-
В Дереве объектов на имени шаблона Документа: проектного вызвать контекстное меню и выбрать команду Дублировать шаблон.
-
Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.
2. В результате выполнения команды в папке Черновики создастся копия данного шаблона Документа: проектного.
3. Внести требуемые изменения в данный черновик шаблона:
-
Изменить (если требуется) Настройки правил публикации;
-
Изменить (если требуется) Вид документа - выбрать требуемый из выпадающего списка;
-
Отредактировать (если требуется) вручную или выбрать из типовых Наименование документа;
-
Изменить/ ввести (если требуется) Шифр процесса для данного документа;
-
Отредактировать (если требуется) Описание документа;
-
Изменить Тип объекта проектирования (выбрать из выпадающего списка) если требуется - от выбранного типа зависит доступность данного шаблона при выборе (добавлении) его в работе;
-
Изменить (убрать полностью) информацию к какой стадии проектирования относится (применяется) данный документ;
-
Перейти на вкладку Прикрепленные файлы и задать (отредактировать) требуемые объекты (если требуется).
4. Перевести данный черновик шаблона в полноценный рабочий шаблон (без принятия использовать данный черновик шаблона в работе не возможно) вызвать команду Принять Шаблон.
5. В результате выполнения команды:
-
Объекту присваивается статус - Шаблон (перемещается из папки Черновики в папку (Проектные документы) с действующими шаблонами);
-
Созданный Шаблон Документа: проектного становится доступным для дальнейшего применения в работе.
Создание нового шаблона Документа: проектного
1. Сотрудником входящим в группу По работе с шаблонами проекта вызвать команду:
-
В Дереве объектов на имени папки Проектные документы вызвать контекстное меню и выбрать команду Документ.
-
Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств.
2. В диалоговом окне Создать новый документ типа задать требуемый (Документ: проектный):
3. В диалоговом окне Документ: проектный-Шаблон задать требуемые параметры:
-
Задать (если требуется) Настройки правил публикации;
-
Задать Вид документа - выбрать требуемый из выпадающего списка;
-
Задать вручную или выбрать из типовых Наименование документа;
-
Ввести (если требуется) Шифр процесса для данного документа;
-
Ввести (если требуется) Описание документа;
-
Задать Тип объекта проектирования (выбрать из выпадающего списка) если требуется - от выбранного типа зависит доступность данного шаблона при выборе (добавлении) его в работе;
-
Задать информацию к какой стадии проектирования относится (применяется) данный документ;
-
Перейти на вкладку Прикрепленные файлы и задать требуемые объекты (если требуется).
4. Черновик шаблона будет сохранен в папке Хранилище документов/Шаблоны/...Проектные документы/Черновики.
5. Перевести данный черновик шаблона в полноценный рабочий шаблон (без принятия использовать данный черновик шаблона в работе не возможно) вызвать команду Принять Шаблон.
5. В результате выполнения команды:
-
Объекту присваивается статус - Шаблон (перемещается из папки Черновики в папку (Проектные документы) с действующими шаблонами);
-
Созданный Шаблон Документа: проектного становится доступным для дальнейшего применения в работе.