Создание входящего документа

1. Запустить команду создания входящего документа любым указанным ниже способом:

На подразделе Входящие документы вызвать контекстное меню и выбрать команду Входящий документ;

На любой из папок входящих в подраздел Входящие документы, вызвать контекстное меню и выбрать команду Входящий документ;

Команда на панели инструментов - Входящий документ;

2. Откроется диалоговое окно создания входящего документа.

3. Ввести данные на вкладке Документ.

3.1 Перейти на вкладку Документ.

3.2 Задать тип документа, выбрав его в выпадающем списке (заложенные в систему типы: письмо/письмо-заказ/замечание (от заказчика)/замечание (экспертиза)).

3.3 Установить флаг (если требуется) в поле Требуется ответ. Указать сроки.

3.4 Ввести данные в поле Отправитель:

Выбрать контрагента из списка имеющихся в системе. В окне Выбор организаций раскрыть выпадающий список, и выбрать требуемую категорию организаций для отображения. В списке выделить нужного контрагента;
Добавить отсутствующего контрагента в систему командами Создать новое физ. лицо/Создать новую организацию.

3.5 В поля Номер отправителя и от ввести соответствующие данные: регистрационный номер, присвоенный данному документу отправителем и дату регистрации.

3.6 Ввести данные в поле Краткое описание:

Нажать кнопку Редактировать содержание. В открывшемся окне ввести требуемый текст;

3.7 Ввести данные в поля листов/приложений/листов приложений (соответствующие прикрепленным к объекту вложениям).

3.8 Прикрепить к объекту вложения: Добавить файл с диска/Добавить файл со сканера.

3.9 Ввести данные в поля (если требуется):

От отправителя подписал - нажать кнопку Выбрать руководителя, подписавшего ВхД со стороны отправителя, в диалоговом окне выбрать требуемого сотрудника заведенного в системе для данного контрагента.
Исполнитель - нажать кнопку Выбрать исполнителя ВхД со стороны отправителя, в диалоговом окне выбрать требуемого сотрудника заведенного в системе для данного контрагента.
Повторно к - нажать кнопку Выбрать ВхД, связанный с данным ВхД, в диалоговом окне со списком всех входящих документов от данного контрагента выбрать требуемый.
В ответ на - нажать кнопку Выбрать ИсхД, связанный с данным ВхД, в диалоговом окне со списком всех исходящих документов в адрес данного контрагента выбрать требуемый(-ые).
Проекты - нажать кнопку Добавить проект, в диалоговом окне выбрать требуемый(-ые) проект(-ы) к которому данный входящий документ имеет какое-либо отношение.

3.10 Ввести/отредактировать данные в поле Документ визировал. Выбрать способ визирования:

Одним сотрудником. В диалоговом окне Выбор визирующего раскрыть выпадающий список и выбрать категорию сотрудников для отображения списка. Выбрать требуемого.
По Маршруту. В диалоговом окне Маршрут задать список сотрудников.

4. Закрыть диалоговое окно создания входящего документа. Документ будет сохранен в папке Не зарегистрировано подраздела Входящие документы.

Дальнейшие действия с входящим документом в системе: перевод документа в статус отправлен на регистрацию (и далее по заложенному в системе жизненному циклу для данного объекта).