Создание Документа: проектного

Добавить документ: проектный в состав проекта возможно как созданием нового объекта, так и использованием заранее настроенного шаблона.

Новый Документ

1. Вызвать команду:

На элементе структуры проекта Работы: исполнителю (исполнителем данной работы (поле "кому" карточки Свойств РИ)) вызвать контекстное меню и выбрать команду Документ: проектный.
Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств Работы: исполнителю.
На элементе структуры проекта Часть (ответственным за разработку сотрудником (поле Ответственный карточки Свойств Части), ГИПом проекта, помощником ГИПа проекта) вызвать контекстное меню и выбрать команду Документ.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств Части.

2. Вызвать команду:

На элементе структуры проекта Работы: подразделению (исполнителем данной работы (поле "кому" карточки Свойств)) вызвать контекстное меню и выбрать команду Документ: проектный.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств Работы: подразделению.

3. Откроется диалоговое окно создания объекта (документа).

4. Ввести данные на вкладке Карточка документа.

4.1 В поле Вид документа задать требуемое значение, выбрав его из выпадающего списка.

4.2 Задать/изменить правила публикации для документа (кнопка становится активной после выбора Вида документа с заданными настройками публикации для конкретного вида документа):

Нажать кнопку Настройка правил публикации;
В открывшемся окне Настройка правил публикации задать (отредактировать) типы, в которые должен входить данный документ. Для этого выделить строку, нажать появившуюся в правой части кнопку и из выпадающего списка выбрать требуемый тип. Корректировка созданного списка публикаций выполняется с помощью команд контекстного меню.

4.3 Ввести данные в поле Наименование. Изменить (если требуется) Дату разработки документа.

4.4 Ввести данные в поле Описание документа (если требуется).

4.5 Прикрепить требуемые файлы (команда Добавить файлы с диска, или перейти на вкладку Прикрепленные файлы и воспользоваться командами расположенными на ней).

4.6 В поле Листы ввести количество листов в документе.

4.7 Задать Код документа по классификатору (если требуется).

5. Закрыть диалоговое окно создания объекта (документа). Созданный Документ: проектный будет размещен в составе раздела, который определяется:

при создании с Работы: исполнителю - в состав какого раздела входит эта РИ (как в примере).

при создании с Части - в составе Части с которой вызывалась команда с привязкой к Работы: над WBS (в дальнейшем воспользоваться командой Установить привязку к работе, для создания новой РИ для этого документа или выбрать к какой существующей РИ привязать документ).

Документ по шаблону (команда Документы из шаблонов)

1. Вызвать команду:

На элементе структуры проекта Работы: исполнителю (исполнителем данной работы (поле "кому" карточки Свойств РИ)) вызвать контекстное меню и выбрать команду Документы из шаблонов.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств Работы: исполнителю.

2. В диалоговом окне Выберите шаблоны Документов для создания указать требуемый (возможен множественный выбор).

3. Создастся Документ: проектный согласно выбранного шаблона. Размещается в составе раздела, который определяется из Работы: исполнителю - в состав какого входит эта РИ.

4. Открыть карточку Свойств созданного объекта (документа).

Поля заполнятся автоматически согласно выбранного шаблона и данных проекта.

Отредактировать (при необходимости) доступные для изменения данные (правила публикации, наименование, дату разработки документа, описание документа, прикрепленные файлы, листы, код документа по классификатору).

Документ по шаблону (команда Документы с помощью мастера)

1. Вызвать команду:

На элементе структуры проекта Работы: исполнителю (исполнителем данной работы (поле "кому" карточки Свойств РИ)) вызвать контекстное меню и выбрать команду Документы с помощью мастера.

Выбрать команду из выпадающего списка карточки Свойств Работы: исполнителю.

Выбрать команду Мастер создания документов на вкладке Результат выполнения карточки Свойств Работы: исполнителю.

2. В диалоговом окне Выберите указать требуемую категорию (Список рекомендованных шаблонов / Список номенклатуры документов).

Список рекомендованных шаблонов:

Выбрать рекомендованный (-ые). Создастся Документ: проектный согласно выбранного шаблона. Размещается в составе раздела, который определяется из Работы: исполнителю - в состав какого входит эта РИ. Отредактировать - при необходимости.

Список шаблонов документов, на основании которого выбираются для создания Документа: проектного, задается автором Работы: исполнителю при ее планировании (вкладка Исходные данные, команда - Список шаблонов документов для создания).

Список номенклатуры документов:

Список шаблонов (номенклатуры документов для создания) документов, на основании которого выбираются для создания Документа: проектного, задается автором Работы: исполнителю при ее планировании (вкладка Исходные данные, команда - Список номенклатуры документов для создания).